Известный московский режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы записать радиопостановку с местной театральной труппой. Их поездка обещает быть весьма рутинной. Но во время спектакля за кулисами происходит нечто невероятное: убит главный режиссёр, а на звезду театра совершается нападение. Озеров и Величковский решают провести своё расследование и вскоре выясняют, что в этом загадочном деле замешан дух актёра, некогда блиставшего на сцене Дрёмовского театра в дореволюционные времена. Легенда о нём жива в этом тихом городке уже сто лет...