В городе N арестованы несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, пока следствие проводит допросы подозреваемых. По пути в аэропорт Раевский знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему девушка совершенно не заинтересована в общении с ним.
История разворачивается с нескольких точек зрения, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы пару месяцев назад. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов решает возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина - экстремальнее. Незаметно появляется оружие, и случайная шутка приводит к первой пролитой крови. Игра в "тайное общество" с целью изменить мир, вдохновленная каббалистическим термином "Клипот", воспринимается несерьезно, но быстро набирает обороты.
