В 1965 году в Ленинграде подполковнику КГБ Михаилу Широкову становится известно, что в городе появился его заклятый противник Александр Строганов, известный также как Граф. Когда-то он служил карателем и диверсантом на стороне немецкой разведки во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и «крота» в милиции, Строганов планировал разрушительное нападение на город, целью которого было уничтожение знаковых символов революции, включая Большой дом. Молодой Михаил Широков, будучи оперативником НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, смогли предотвратить этот ужасный заговор, но Графу тогда удалось скрыться. Теперь, подозревая всех Строгановых в Ленинграде, внимание Широкова привлекает один киномеханик. Оказалось, что он и его супруга Лора являются агентами американской разведки, заброшенными в СССР с целью похищения ведущего физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают охоту за ними.
